העברת עושר בין-דורית היא תהליך שמחייב תכנון משפטי מוקדם. נאמנות משפחתית, מתנות בין חיים ו-תכנון עיזבון הם כלים המאפשרים להעביר נכסים לדור הבא תוך שמירה על כוונת הנותן ומזעור חיכוכים. המאמרים שלהלן מציגים ניתוחים מקצועיים לתושבי נתניה ואזור השרון.
שאלות נפוצות
מהי נאמנות משפחתית ומתי היא כלי מתאים?
נאמנות משפחתית היא הסדר משפטי שבו אדם (יוצר הנאמנות) מעביר נכסים לנאמן, אשר מחזיק בהם לטובת המוטבים. כלי זה מתאים להגנה על נכסים, ניהולם לאורך זמן ומעבר הדרגתי בין דורות.
מה ההשלכות המשפטיות של העברת דירה לילד בחיים?
העברת דירה לילד בחיים מעוררת שאלות של מס רכישה, מס שבח ומעמד הנכס ביחס לנושים עתידיים. חשוב לבחון את ההשלכות לפני ביצוע ההעברה ולהסדיר אותה כדין.
מה כולל תכנון עיזבון?
תכנון עיזבון כולל עריכת צוואה, ייפוי כוח מתמשך, הגדרת מוטבים בפוליסות ביטוח חיים ובקרנות פנסיה, והחלטות לגבי נכסים עסקיים. מטרתו להבטיח שהרכוש יועבר לפי רצון האדם תוך מזעור סיכסוכים.
