"אבא לא היה בדעתו כשחתם." "אחותי הכניסה אותו לחדר ולא נתנה לנו להיות שם." "הצוואה נכתבה שבוע לפני שמת." — אלה הטענות הקלאסיות שמעלים ילדים שרוצים לבטל צוואה. כמה מהן עובדות בפועל? (שושי ארביב עורכת דין.)
"אבא לא היה בדעתו כשחתם." "אחותי הכניסה אותו לחדר ולא נתנה לנו להיות שם." "הצוואה נכתבה שבוע לפני שמת." — אלה הטענות הקלאסיות שמעלים ילדים שרוצים לבטל צוואה. כמה מהן עובדות בפועל?
הסיבות שיכולות להוביל לביטול
- השפעה בלתי הוגנת — הוכחה שאדם אחר כפה את רצונו על המצווה
- חוסר כשרות — הוכחה שהמצווה לא הבין את מהות הצוואה בעת כתיבתה
- פגמים צורניים — צוואה שלא עומדת בדרישות החוק (למשל: חלק מודפס בצוואה בכתב יד)
- מרמה — הוכחה שהמצווה הוטעה לחתום
המציאות: בתי המשפט שומרים צוואות
בניגוד לציפיות, בתי המשפט בישראל נוטים לכבד את רצון המצווה ולא לבטל צוואות בקלות. גם אם יש פגם טכני קטן — בית המשפט לעיתים "מתקן" את הפרשנות במקום לבטל. כדי לבטל צוואה, נטל ההוכחה מוטל על המערער — ולרוב, הוא כבד מאוד.
רוצים שהצוואה שלכם תעמוד בכל ערעור עתידי? שושי ארביב תנסח אותה בצורה שמגנה עליה.
לעריכת צוואה מוגנתאיך להגן על הצוואה שלכם מראש
- ערכו הערכת כשרות נפשית בעת עריכת הצוואה (רופא שיאשר בכתב)
- הסבירו בצוואה את ההחלטות שלכם — "אני מוריש לבתי X מהסיבות הבאות..."
- אל תשנו צוואה בסמוך למחלה קשה
- הפקידו את הצוואה במרשם הצוואות מיד עם עריכתה
על איזה עילות ניתן לבטל צוואה בישראל?
ניתן לבטל צוואה בישראל על עילות כגון: השפעה בלתי הוגנת (כפיה על המצווה), חוסר כשרות בעת עריכת הצוואה, פגמים צורניים שלא תוקנו, ומרמה. בתי המשפט נוטים לשמר צוואות ולא לבטלן, ונטל ההוכחה מוטל על המערער. ביטול מלא של צוואה נדיר יחסית.
מה ה"חלק הבלתי מסויים" שמגן על ילדים קטינים גם כשיש צוואה?
סעיף 11 לחוק הירושה מגן על ילדים קטינים ובני זוג שהצוואה מדירה אותם. הם זכאים ל"חלק בלתי מסויים" — כמחצית ממה שהיו מקבלים בירושה על פי דין, גם אם הצוואה מנסה לשלול זאת לחלוטין. על מי שמנסח צוואה לקחת עובדה זו בחשבון.
מקורות רשמיים: משרד המשפטים — דיני ירושה · רשות מקרקעי ישראל · רשות המיסים בישראל · המוסד לביטוח לאומי · מערכת בתי המשפט
4 השלבים לעריכת צוואה תקינה בישראל
- ייעוץ משפטי ראשוני — פגישה עם עורך דין המתמחה בדיני ירושה לסקירת הנכסים, הזכויות הפנסיוניות ורצונות הלקוח.
- בחירת סוג הצוואה — בין צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות (שופט/נוטריון), וצוואה בעל פה — לכל סוג דרישות חוקיות ייחודיות לפי חוק הירושה תשכ"ה-1965.
- עריכה וחתימה — ניסוח הצוואה עם עורך דין וחתימה בפני שני עדים בלתי תלויים שאינם מוטבים ואינם בני זוג של מוטבים.
- הפקדה ורישום — הפקדת הצוואה אצל רשם לענייני ירושה לשם תיעוד רשמי, הגנה על תוקפה המשפטי ויכולת אכיפתה לאחר הפטירה.
משרד עורכת דין ורואת חשבון שושי ארביב — עורכת דין | רואת חשבון | מגשרת, נתניה, ישראל.
