צוואה הדדית נערכת על ידי בני זוג ואינה מחייבת נישואין רשמיים. ניתן לכתוב אותה במסמך אחד או במסמכים נפרדים, ובלבד שכל אחד מהם מפנה בבירור לשני.
משמעויותיה של צוואה הדדית
המשמעות המרכזית של עריכת צוואה הדדית היא הגבלת יכולתו של אחד הצדדים לשנות את הצוואה ללא הודעה לצד השני. החוק מבחין בין:
- בן זוג המבקש לשנות בעוד בן הזוג השני בחיים — חייב להודיע בכתב; הצוואה בטלה ברגע שהצד השני קיבל הודעה.
- בן זוג המבקש לשנות לאחר פטירת בן הזוג השני — ניתן לחזור בו כל עוד הצוואה לא מומשה, אולם חזרה זו מבטלת גם את צוואת הנפטר. אם הצוואה כבר מומשה, בן הזוג הנותר בחיים חייב להשיב לעיזבון את שווי מה שקיבל.
איך ניתן לבטל צוואה הדדית?
הודעה בכתב: אם אחד הצדדים מבקש לבטל או לחזור בו מהצוואה בחיי שניהם, עליו להודיע לצד השני בכתב. הצוואה ההדדית אינה תקפה עוד ברגע שהצד השני קיבל את ההודעה.
לאחר פטירה: אם הצוואה לא מומשה, בן הזוג הנותר בחיים יכול לחזור בו, אך הדבר יבטל גם את צוואת הנפטר. אם הצוואה כבר מומשה — עליו להשיב לעיזבון הנפטר את שווי מה שקיבל.
יתרונות: קביעה משותפת של גורל הנכסים; שקט נפשי בנוגע לירושה.
חסרונות: קושי בשינוי הצוואה לאחר פטירת אחד מבני הזוג; נסיבות משתנות עלולות לדרוש שינויים שהנותר בחיים אינו יכול לבצע.
לייעוץ בעריכת צוואה הדדית פנו למשרדנו.
האם ניתן לשנות צוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג?
כן, ניתן לחזור בו מצוואה הדדית לאחר פטירת בן הזוג, אולם זאת בתנאי שהצוואה טרם מומשה. חזרה זו מבטלת גם את צוואת הנפטר. אם הצוואה כבר מומשה — בן הזוג הנותר בחיים חייב להשיב לעיזבון את שווי מה שקיבל.
מהי הצורה הנדרשת לעריכת צוואה הדדית בישראל?
צוואה הדדית ניתן לערוך במסמך אחד משותף או במסמכים נפרדים, ובלבד שכל אחד מהם מפנה בבירור לשני. היא חייבת לעמוד בדרישות הצורה של אחד מסוגי הצוואות הכשרות בחוק הירושה: צוואה בכתב יד, בפני עדים, בפני רשות, ואינה מחייבת נישואין רשמיים.
